البدء
ربط نظام CRM
كيف يقرأ Sarj من نظام CRM لديك ويكتب فيه أثناء المحادثة، وما عليك تجهيزه قبل أن يربطه فريق النشر.
تتجلى قيمة Sarj حين يستطيع التنفيذ لا الإجابة فحسب. فربط نظام CRM يتيح للوكيل التعرف على من يتحدث إليه، والاطلاع على سجله، وتوثيق نتيجة كل محادثة لحظة حدوثها.
ما الذي يتيحه الربط
القراءة
أثناء المحادثة، يستطيع Sarj الاطلاع على سجل المتصل، والحالات المفتوحة، والطلبات، والمواعيد، والأرصدة، أو أي بيانات تتطلبها حالة الاستخدام، ليجيب بتفاصيل العميل نفسه بدلًا من معلومات عامة.
الكتابة
عند انتهاء المحادثة يكون نظام CRM محدّثًا بالفعل: النتيجة، والتفاصيل التي قدّمها العميل، وأي وعد بالسداد أو متابعة مطلوبة، ورابط إلى نص المحادثة. لا أحد يعيد إدخال بيانات المكالمة بعد انتهائها.
الأنظمة المدعومة
يعمل Sarj مع الأنظمة التي تعتمدها المؤسسات في المنطقة أصلًا، ومنها Salesforce وSAP وOracle، إضافةً إلى الأنظمة المصرفية الأساسية. وتتصل الأنظمة الأخرى عبر واجهات API الخاصة بها. ويؤكد فريق النشر من Sarj النهج الأنسب لبيئتك خلال مرحلة الاستكشاف.
قبل أن يربطه فريقك
اختر السجلات والحقول
أعدّ قائمة بالكائنات التي يحتاج الوكيل إلى قراءتها والحقول التي ينبغي أن يكتب فيها. والبدء بنطاق ضيق يسرّع المراجعة والاعتماد.
أنشئ مستخدم تكامل مخصصًا
خصّص لـ Sarj حسابًا مستقلًا لا يحمل إلا الصلاحيات التي تتطلبها حالة الاستخدام. وبذلك يُنسب كل تغيير يجريه إليه ويسهل تدقيقه.
اتفقوا على آليات التحقق من الهوية
حدّد كيف يُتحقق من هوية المتصل قبل أن يكشف الوكيل أي معلومة أو يغيّرها، مثل مطابقة رقم الهاتف المسجّل إضافةً إلى معلومة ثانية.
الخطوات التالية
راجع إجراءات CRM وERP للتعرف على أنواع الإجراءات التي يستطيع Sarj تنفيذها بعد الربط.